Finanzplanung – mit gutem Gefühl in die Pension
Vorausschauend planen, finanziell abgesichert in den neuen Lebensabschnitt starten
Mit der Pensionierung beginnt ein neuer Lebensabschnitt – persönlich, emotional und finanziell. Viele Entscheidungen lassen sich später nicht mehr korrigieren oder nur mit finanziellen Nachteilen. Wer frühzeitig plant, schafft Klarheit, Sicherheit und Handlungsspielraum.
Im Seminar „Finanzplanung – Sicher und mit gutem Gefühl in die Pension“ erhältst du eine verständliche, strukturierte und praxisnahe Übersicht über die wichtigsten finanziellen Fragen rund um die Pensionierung. Du lernst, wie du deine Vorsorge realistisch einschätzt, mögliche Lücken erkennst und fundierte Entscheidungen für deine Zukunft triffst.
Die Ergebnisse
Mehr Sicherheit und Klarheit für die finanzielle Zeit nach der Pensionierung
Fundierte Entscheidungsgrundlagen zu Rente, Kapitalbezug und Steuern
Realistische Einschätzung deiner finanziellen Situation
Frühzeitiges Erkennen von Vorsorgelücken
Mehr Ruhe und Planungssicherheit für dich und deine Nächsten
Nach diesem Training bist du in der Lage
zu verstehen, warum eine frühzeitige Pensionsplanung entscheidend ist
Deine Vorsorgesituation realistisch einzuschätzen
finanzielle Lücken zu erkennen und gezielt Massnahmen abzuleiten
steuerliche Optimierungsmöglichkeiten besser zu beurteilen
fundierte Entscheidungen zu Rente, Kapitalbezug und Vorsorge zu treffen
Deine persönlichen Ziele für die Zeit nach der Pensionierung klarer zu definieren
AHV: Berechnung und Einordnung der Altersrente
Pensionskasse: Vorsorgeausweis verstehen
PK-Bezug: Rente und/oder Kapital – Vor- und Nachteile
Private Vorsorge: Säule 3a, freiwillige Einkäufe
Steueroptimierung: Einkommen, Vermögen und Vorsorgeleistungen
Eigenheim: Tragbarkeit und Hypothekarstrategie im Alter
Budget- und Finanzplanung: Einkommenslücke erkennen
Vermögensaufbau und Vermögensverzehr
Früh- oder Teilpensionierung: Möglichkeiten und Konsequenzen
Lebenszyklus und Handlungsfähigkeit (Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung)
Nachlassplanung: gesetzliche Erbfolge und Regelungen
Dieses Seminar ist konsequent auf die Umsetzung im Berufsalltag ausgerichtet und folgt einem klaren Ansatz:
70% Praxis – 30% gezielte Inputs
Verständliche Inputs zu komplexen Finanzthemen
Praxisnahe Beispiele und Fallbeispiele
Einzelarbeiten zur Reflexion der eigenen Situation
Strukturierte Übersicht statt Fachjargon
Konkrete Denk- und Entscheidungsgrundlagen für den Alltag
👉 Das Ergebnis:
Du verlässt das Seminar nicht mit Zahlen und Begriffen – sondern mit Klarheit über deine nächsten Schritte Richtung Pensionierung.
Dieses Seminar richtet sich an:
Personen ab ca. 45 Jahren
Menschen, die ihre Pensionierung aktiv planen möchten
Personen mit dem Wunsch nach finanzieller Sicherheit im Alter
Voraussetzungen: Es sind keine besonderen Vorkenntnisse erforderlich.
Angenehme Trainingsatmosphäre und motivierende Lernumgebung
Trainer:innen mit langjähriger Praxiserfahrung
Kleine Gruppen für individuellen Lernerfolg
Praxisnahe Beispiele aus dem Alltag
Viel Raum für Fragen und Austausch
Direkter Transfer in Deine persönliche Situation
👉 Wir schaffen Klarheit für deine finanzielle Zukunft – nicht nur theoretisches Verständnis.
Damit das Gelernte nicht verpufft:
Konkrete Umsetzungsmassnahmen für den Alltag
Optional: Follow-up Impulse oder Coaching
Klare persönliche Entwicklungsziele
Solltest du keinen konkreten Nutzen erkennen, erhältst du eine kostenlose Nachbetreuung.
100 % auf dich zugeschnitten
Inhalte, Schwerpunkte und Lernziele werden exakt auf deine Bedürfnisse und dein Vorwissen abgestimmt.
Deine Praxis steht im Mittelpunkt
Deine konkreten beruflichen Situationen und Herausforderungen werden direkt im Training bearbeitet.
Persönliches Feedback
Dein Trainer kann sich vollständig auf dich konzentrieren und dich individuell begleiten, korrigieren und fördern.
Du bestimmst dein Lerntempo
Bekanntes kannst du schneller abhaken, wichtige Themen dafür intensiver vertiefen und mehr Zeit zum Üben nutzen.
Direkter Praxistransfer
Was du im Training lernst, kannst du unmittelbar auf deinen Berufsalltag übertragen und anwenden.
Maximale Flexibilität
Termine, Trainingszeiten, Ort und zusätzliche Themen können individuell mit dir vereinbart werden – unabhängig von öffentlichen Seminarterminen und Teilnehmerzahlen.
Infos zum Seminar
Termin(e) / Ort
Dienstag, 8. Dezember 2026
08:30 – 16:30 Uhr
Aarau
Dienstag, 12. Januar 2027
08:30 – 16:30 Uhr
Zürich
Einzeltraining
nach Absprache
09:00 – 15:00 Uhr
Online oder Präsenz
Dauer
1 Tag intensives Praxistraining
Kosten (exkl. MwSt.)
Seminar
CHF 690.-
Bei 3 gleichzeitigen Buchungen 15% Rabatt.
Einzeltraining kompakt
CHF 1050.-
Seminar weiterempfehlen via:
Abschluss
Teilnahmebestätigung ZEB
Leistungsumfang
Im Preis inbegriffen:
– Ausführliche Seminarunterlagen
– Erweiterte Unterlagen, Vorlagen, Checklisten
– Pausengetränke
– Qualifizierte Teilnahmebestätigung digital
Wir stehen auch nach dem Seminar für Rückfragen zur Verfügung.
Durchführung
Durchführungsgarantie:
Das Seminar wird bereits ab 5 Teilnehmenden durchgeführt.
Ca. 3 Wochen vor Durchführung senden wir die Einladung.
Durchführung als Einzeltraining ist jederzeit in Absprache mit der Kursleitung möglich.
Weiterführende Seminare
Seminarname
Add paragraph text. Click “Edit Text” to update the font, size and more. To change and reuse text themes, go to Site Styles.
Add paragraph text. Click “Edit Text” to update the font, size and more. To change and reuse text themes, go to Site Styles.
Passt das Datum nicht?
Gerne können wir weitere Schulungstermine anbieten. Kontaktiere uns per Mail oder unter Telefon 056 470 44 10.
Anmeldung zum folgenden Seminar
nach Absprache
09:00 – 15:00 Uhr
Online oder Präsenz
Mit dem Absenden der Anmeldung melden Sie sich verbindlich zum gewählten Seminar an.
Vielen Dank, wir haben Deine Anmeldung erhalten.
